(Giấy chứng nhận chào bán số 27/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 21/02/2011)1-           Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Đức Giang- Công ty cổ phần 

 2-           Địa chỉ trụ sở chính: Số 59 Phố Đức Giang,Quận Long Biên, Hà Nội

 3-           Số điện thoại: (84-4) 38271344              Số Fax: (84-4) 38271896

 4-           Trái phiếu chào bán:

 -      Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi của Tổng Công ty Đức Giang- Công ty cổ phần

 -      Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi không ghi danh

 -      Mệnh giá: 100.000 đồng/ 01 trái phiếu (Một trăm nghìn đồng/ một trái phiếu)

 -      Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 100.000 trái phiếu (Một trăm nghìn trái phiếu)

 -      Thời hạn trái phiếu: 01 năm kể từ ngày trái phiếu có hiệu lực

 -      Kỳ hạn trả lãi: trả lãi vào cuối kỳ, định kỳ 12 tháng

 -      Lãi suất: 5%/năm  

 5-           Khối lượng vốn cần huy động: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

 6-           Mục đích huy động vốn:

 -      Góp vốn vào 02 Công ty: Công ty cổ phần sản xuất Thương mại và Đầu tư Việt Thanh, Công ty cổ phần May Đức Hạnh- Hà nam;

 -      Đầu tư bổ sung trang thiết bị chuyên dùng.

 7-           Phương thức phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tính đến ngày chốt danh sách theo tỷ lệ: 1: 0,019284, tức là mỗi cổ đông có tên vào ngày chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua Trái phiếu chuyển đổi, 01 quyền mua sẽ được mua 0,019284 Trái phiếu chuyển đổi.

 8-           Xử lý Trái phiếu lẻ, Trái phiếu không mua hết:

 Xử lý Trái phiếu lẻ: Số Trái phiếu chuyển đổi lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số Trái phiếu chuyển đổi lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

 Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A tại ngày chốt danh sách quyền mua cổ phần sở hữu 1.000 cổ phần sẽ được hưởng 1.000 quyền mua Trái phiếu chuyển đổi

 Số Trái phiếu được mua theo quyền tương ứng là: 1.000 x 0,019284 = 19,284 Trái phiếu. Như vậy Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được mua: 19 Trái phiếu

 Xử lý số Trái phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các nhà đầu tư có nhu cầu mua với giá không thấp hơn giá bán ban đầu.

 9-           Thời gian và địa điểm thực hiện chào bán:

 Thời hạn chốt danh sách cổ đông: Đến hết ngày 04/03/2011

 Thời hạn nhận đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu:Từ ngày.14/03/2011đến ngày04/04/2011

 Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu và công bố Bản cáo bạch:

 Trụ sở chính Tổng Công ty Đức Giang- Công ty cổ phần

 Địa chỉ: Số 59 Phố Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

 10-       Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu:

 Ngân hàng Cổ phần thương mại An Bình- Chi nhánh Hà Nội- Phòng giao dịch Nguyễn Văn Cừ

 Số tài khoản: 0121005556009

 Tên đơn vị thụ hưởng: Tổng Công ty Đức Giang- Công ty cổ phần

  Trân trọng thông báo./.                                       Hà nội, ngày 21 tháng 2 năm 2011

                                                                                                 CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                                HOÀNG VỆ DŨNG